investir avec sens
Que vous soyez jeunes ou plus expérimentés, salariés, entrepreneurs, professions libérales, indépendants, fonctionnaires ou retraités : vous avez le droit à des conseils de qualité.
Je propose de vous faire découvrir une gestion de patrimoine accessible, humaine et performante. Avec de bonnes ressources ou de plus menues économies, le plus grand risque pour vos finances reste le même : ne jamais prendre de décision.
Ensemble, parlons d’argent simplement et investissons avec sens.
mes domaines d’expertise
conseil
Où en êtes-vous dans vos finances ? Legoupil Patrimoine vous aide à faire le bilan et à trouver des solutions adaptées à vos besoins.
un premier rendez-vous qui n’engage à rien
un devis d’accompagnement sur-mesure
des préconisations : plusieurs stratégies
de l’action : mise en place des stratégies
un accompagnement sérieux : suivi annuel en 4 rdv, coaching et disponibilité quotidienne
immobilier
Forte de 10 ans d’expérience dans le domaine, je vous propose un accompagnement de qualité pour la vente et l’achat de vos biens.
vente : une commission fixe de 3%, bien en dessous des honoraires des agences
investissement : dans un immobilier qui vous correspond
prêt : calcul et recherche des meilleures conditions
impôts : une aide précieuse pour optimiser votre fiscalité avec l’immobilier
épargne
Je donne du sens à votre épargne en vous permettant d’investir dans des thématiques en lesquelles vous croyez et à fort potentiel.
Ensemble, nous pourrons mettre en place des stratégies et vous constituer un patrimoine sur du long terme.
créer une épargne mensuelle
des placements à partir de 1000€
faire fructifier un capital existant
réduire vos impôts en épargnant
pourquoi faire appel à Legoupil Patrimoine ?
un meilleur choix de placements qu’en banque
Legoupil Patrimoine est capitalistiquement indépendant, c’est-à-dire que contrairement aux banques je n’ai pas d’intérêt financier à vous voir investir dans un produit ou une solution en particulier.
Mes conseils sont objectifs et neutres, je vous propose d’investir dans des thématiques en lesquelles vous croyez et à fort potentiel !
moins de frais
Vendez votre bien avec une commission en dessous du prix des agences.
Je vous trouve ou renégocie une assurance de prêt avec moins de marge que certaines banques et assureurs.
Il n’y a pas de petites économies !
un suivi personnalisé
Je vous propose une relation de confiance : écoute, bienveillance, réponses simples, transparence, pédagogie et enthousiasme !
Une seule interlocutrice : pour des expertises multiples et une vue d’ensemble.
une stratégie concrète et applicable tout de suite
Je vous aide à avancer : ensemble, nous prenons des décisions pour enfin passer à l’action !
ai-je besoin d’une conseillère en gestion
de patrimoine ?
quelques exemples pour mieux se projeter :
Édith,
28 ans
"J'aimerais commencer à placer de l'argent mais pas facile de m'y retrouver et j’ai peur de me faire avoir."
"Je pense à investir dans l’immobilier mais j’ai du mal à savoir quoi acheter et sur quel secteur. Je ne sais même pas combien je peux emprunter, ni quelle serait la rentabilité."
Adèle et Clarence,
32 et 34 ans
"Nous ne pensions pas avoir assez d'argent pour être conseillés."
"Nous aimerions investir, mais on ne sait pas par où commencer."
"Nous voudrions acheter une résidence principale et être épaulés pour faire les bons choix de budget, de prêt, d'assurance..."
Franck,
55 ans
"Je me demande quel sera mon niveau de vie à la retraite. Dois-je faire un investissement qui me permettra d’avoir des revenus complémentaires ?"
"J’aimerais protéger mes enfants, et leur transmettre mon patrimoine en optimisant leurs futurs droits de succession. Je subis également une forte pression fiscale."
Nicolas et Sarah,
47 et 43 ans
"Nous souhaitons investir dans un placement et nous trouvons que nous payons trop d’impôts."
"Le financement des études de nos enfants soulève de l’inquiétude."
"Nous pensons également à notre retraite. Nous aimerions nous sentir libres et moins stressés par tous ces côtés financiers."
et pourquoi pas vous ?
Vous en êtes où avec votre argent ? Legoupil Patrimoine vous aide à y voir plus clair et à passer à l'action !
- un premier rendez-vous qui n'engage à rien
- gros comptes en banques ou petites économies, vous avez le droit à des conseils de qualité
- une seule interlocutrice qui connaît bien votre dossier et vous propose des conseils performants et sur-mesure
Amélie Legoupil
Spécialiste en gestion de patrimoine et en immobilier depuis 13 ans, je vous guide de manière efficace et indépendante.
Mon rôle est de vous accompagner dans la création et la structuration de votre patrimoine selon vos objectifs.
habilitations
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
Certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Transactions sur immeubles et fonds de commerces (Carte T)
Conseil en Investissements Financiers (CIF)
Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IOA)
Formations annuelles (investissement financier, immobilier, assurance)
domaines d’expertise
la finance (assurance vie, marchés financiers, allocation d’actifs, contrat de capitalisation, plan d’épargne retraite, etc.)
l’immobilier (ancien, neuf, immobilier défiscalisant, loueur en meublé, assurance de prêt, SCI/SCPI/OPCI, etc.)
la fiscalité (optimisation de votre imposition, choix du régime fiscal, etc.)
le social (prévoyance, épargne salariale, retraite, etc.)