conseil
Où en êtes-vous dans vos finances ? Legoupil Patrimoine vous aide à faire le bilan et à trouver des solutions performantes et adaptées à vos besoins.
Si ces préconisations vous conviennent, je vous accompagne pour passer à l’action et mettre en place les stratégies sélectionnées.
À l’issue d’un premier rendez-vous qui n’engage à rien, je vous propose un devis que vous serez libre d’accepter, ou pas.
un accompagnement en 5 étapes :
une analyse
de votre situation
J’analyse votre situation financière à travers un questionnaire et un rendez-vous physique ou téléphonique pour réfléchir à des solutions adaptées à vos enjeux.
un devis simple
et clair
Le devis est basé sur un tarif horaire en fonction du temps passé et selon la complexité de votre situation.
des préconisations sur mesure
Je trouve des solutions performantes et adaptées à votre situation, précisées dans une étude patrimoniale que je vous présente. C’est l’occasion pour moi de vous expliquer simplement mais en détail ces solutions afin que vous compreniez tout !
ACTION !
Je m’occupe de mettre en place les stratégies sélectionnées pour structurer et développer votre patrimoine. Vous êtes ainsi dégagés des lourdeurs administratives.
un suivi sur la durée
Je vous propose 4 rendez-vous d’accompagnement sur l’année, pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des solutions sélectionnées.